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金融策划管理系统

金融策划管理系统
金融策划管理系统是一种专门为金融机构设计的软件系统,它包含了多种功能,用于帮助金融机构进行业务策划、管理和监控。该系统集成了市场分析、风险评估、投资管理、资金规划和财务分析等模块,提供了全面的金融业务解决方案。首先,金融策划管理系统能够通过市场分析功能,帮助金融机构了解市场趋势和竞争优势,为业务策划提供数据支持。其次,系统中的风险评估模块可以对投资项目进行风险分析和评估,为投资决策提供参考。此外,系统还可以提供资金规划功能,帮助金融机构合理配置资金,降低财务风险。最后,系统还具备财务分析模块,可以对金融机构的财务状况和业绩进行分析,为决策层提供关键指标和报告。金融策划管理系统的使用优势在于提升了金融机构的策划和管理效率,提供了全面的业务管理功能,同时能够降低风险、优化投资决策、提高资金利用效率,进而增强了金融机构的竞争力和盈利能力。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 用户管理 用户名、密码、姓名、手机号码、邮箱、地址等
2 客户管理 客户姓名、客户编号、身份证号码、手机号码、地址、职业、收入水平、家庭成员等
3 产品管理 产品名称、产品编号、产品类型、产品利率、产品期限、产品金额、产品介绍等
4 合同管理 合同编号、客户姓名、产品名称、合同金额、合同期限、签约日期、合同状态等
5 收入管理 收入日期、客户姓名、身份证号码、收入类型、收入金额、备注等
6 支出管理 支出日期、客户姓名、身份证号码、支出类型、支出金额、备注等
7 资产管理 客户姓名、资产类型、资产金额、资产日期、资产状态、备注等
8 负债管理 客户姓名、负债类型、负债金额、负债日期、负债状态、备注等
9 信用评估 客户姓名、身份证号码、评估日期、评估结果、评估备注等
10 贷款管理 客户姓名、身份证号码、贷款类型、贷款金额、贷款期限、贷款利率、还款计划、贷款状态等
11 还款管理 贷款编号、客户姓名、还款日期、还款金额、逾期天数、还款状态、备注等
12 报表统计 日期范围、客户姓名、报表类型、统计字段、排序方式等
13 审批流程 审批编号、审批人员、申请人姓名、申请日期、审批类型、审批意见、审批状态等
14 日志记录 日志编号、操作人员、操作时间、操作类型、操作内容、备注等
15 提醒通知 提醒编号、客户姓名、提醒日期、提醒内容、提醒状态等
16 数据导入 导入类型、导入文件、导入日期、导入状态、导入结果、备注等
17 数据导出 导出类型、导出日期、导出文件、导出状态、导出结果、备注等
18 系统设置 系统参数、用户权限、界面风格、邮件设置、短信设置等
19 日历管理 日期范围、日程安排、客户姓名、内容、备注等
20 告警监控 告警编号、告警类型、告警时间、告警级别、告警内容、备注等
TAG标签:金融 / 策划  HOT热度:16
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